伴隨著醫療領域持續發生的顯著變化 ，美國藥品零售行業在2018年繼續演變 。醫療服務從以量為主到以質為主的轉換 、醫保報銷的變化 、處方藥價格上漲 、慢性病發病率快速上升 ，以及今年全美醫療支出預計增長5.3%等 ，這些因素都促使醫藥企業通過經濟規模與效率重視費用問題 。

 

對此 ，2019年美國的醫藥零售行業將受何影響 ？Drug Topics圍繞並購 、自動化 、遠程藥房 、藥價4個將繼續對該領域產生重要影響的因素 ，進行了分析預測 。

 

01 、並購 ：交易規模將變小

 

零售領域的整合在2019年將繼續上演 ，但預計不會達到2018年那樣的規模。

 

2018年9月，美國司法部批準了信諾（Cigna）對快捷處方（Express Scripts）的520億美元並購案 。一個月後 ，CVS健康（CVS Health）對安泰（Aetna）的690億並購也獲批 ，並在11月完成了合並 。

 

在紐約時報看來 ，CVS-安泰的並購是一股醫療巨頭的整合浪潮 ，會削弱美國消費者對其醫療服務及處方藥的控製力 ，標誌著藥品福利管理機構（PBM）在藥企 、保險商及雇主之間處理藥價問題的時代結束了 。

 

未來會否如紐約時報所說尚待觀察 ，不過 ，美國國家藥劑師協會（NCPA）也表達了其對這些超級並購將對市場競爭 、患者 、支付方及個體藥店可能造成的負麵影響的擔憂 。“在醫療領域 ，我們並不認為越大越好 。”NCPA負責人B. Douglas Hoey指出 。

 

NCPA認為 ，把患者引導到通用型解決方案中也許不是對其最大的得益 ，且可能拉大患者與醫師之間的距離 。“在同等情況下 ，社區藥房在便利性 、可負擔性及個性化服務方麵具有競爭力 。我們擔心這些超級並購並不是為了患者健康的利益 ，而是相關企業利潤的利益 。” Hoey表示 。

 

不過 ，Braff總經理Reg Blackburn是從商業的角度看待這些並購 ，認為其是最近幾年重塑產業的垂直整合的持續 。“這些企業的競爭對手是聯合健康（UnitedHealthcare）這樣的巨頭 ，後者擁有PBM業務OptumRx ，以及大型的專科郵寄藥房業務 。” Blackburn分析道 ，“持續攀升的醫療費用與支付方試圖控製費用的欲望是這些並購的驅動因素 。”

 

Blackburn表示 ，在這些並購還有另外兩種考量 ：一是掌控費用 ，尤其是來自於花費巨大的慢病患者 ；二是企業的選擇餘地並不大 ，若用50億美元去收購一堆門店並不能撼動競爭格局 ，而收購安泰的策略就具有更大的格局 。

 

去年 ，亞馬遜（Amazon）收購PillPack也引發了廣泛關注 。Blackburn對這筆並購案並不意外 ，他將其歸為“供應鏈玩法” ，“許多分析認為，CVS與安泰 、信諾與快捷藥方整合 ，就是因為亞馬遜進入供應鏈了 。”

 

Blackburn預計 ，2019年還會有更多的並購發生 ，但更可能是小規模並購 ，類似聯合健康通過收購Avella建立其OptumRx藥房業務這樣的交易 。

 

02 、自動化 ：用技術留住顧客

 

藥房自動化將圍繞配藥的機械化過程在2019年繼續擴大 ，從藥片 、膠囊計數 ，液體與粉末的量取 、混合 ，到顧客數據庫追蹤 、更新 ，打包 、貼標簽 、貯存 、庫存管理 。

 

自1971年首個便攜數碼片劑計數器被生產出來 ，自動化經曆了從機器人 、工作流程管理軟件 ，到交互式語音識別係統的爆炸性發展 ，對藥品零售領域產生了全方位的影響 。

 

全球藥房自動化市場2023年預測報告指出 ，這一市場將以每年10.9%的速度增長 ，收入從2017年的91.4億美元將增長至2023年的170億美元 。其中 ，美國所占據的份額最大 ，達到46% 。

 

Omnicell是該領域的領軍 ，其執行副總裁Scott Seidelmann表示 ，處方數量不斷增長與醫療服務的顯著發展是藥房自動化的主要驅動因素 。

 

Innovation也是該領域表現出眾的企業 ，其全球業務開發執行副總裁Doyle Jensen指出 ，技術提升讓處方集中調劑的發展前進了一大步，想保持競爭力的藥房均在嚐試為顧客提供全渠道體驗 。

 

因利潤受到擠壓 、競爭壓力不斷升高 ，單體藥店在這方麵的投資越來越少 。在Jensen看來 ，提供更多的個性化服務會成為新趨勢 ，“過去兩三年 ，單體藥店投資主要集中在用藥依從性技術 ，通過這類服務與連鎖藥店形成差異性 。”Jensen表示 ，單體藥店正在裝備更多先進的自動化解決方案 ，進而形成規模優勢 ，如創建一個小型的配藥中心 。

 

連鎖藥房自然也十分重視自動化 。一位大型連鎖藥房人士稱 ，消費者從亞馬遜上購買處方藥隻是時間問題 ，因此該連鎖企業在技術方麵進行持續投入以留住顧客 。“他們知道客戶一旦失去就難找回來了 ，而維持老客戶比吸引新客的成本要低得多 。”Jensen指出 。

 

03 、遠程藥房 ：存在大量增長空間

 

過去十年 ，遠程藥房的發展出現了巨大變化 ，且前景充滿希望 。據預測 ，美國的遠程藥房市場到2020年將達到32億美元 ，在220億美元遠程醫療市場中占比約為13% 。

 

集中技術與專業軟件取得的進步 ，讓遠程工作的藥師也可以處理店內藥師的事務 ，讓後者騰出時間專注於重要的臨床方案上 ，如藥物重整 、出院管理等 ，幫助確保患者獲得更好的健康結果 。

 

遠程藥房也被大型連鎖企業廣泛應用 ，為郊區居民以及一些難以雇到藥師的中小型提供解決方案 。PipelineRx公司首席執行官Brian Roberts表示 ，遠程藥房結合了兩項重要資產——技術與優秀藥劑師 ，“我們現在擁有雲服務 ，因此不必把任何實體放在特定的地方 。”

 

當前 ，美國醫院有30%的處方是通過遠程藥房完成的 ，Roberts認為還存在大量的增長空間 。他預計遠程藥房在2019年將繼續增長 ，因其在兩個領域扮演不可或缺的角色 ：醫療服務轉型與擴大藥師的可及性。“我們的願景是患者與醫師應建立連接 ，並可以隨時隨地獲取藥師 ，這會提高患者的安全性與其對用藥方案的滿意度 。”Roberts表示 。

 

目前 ，美國有45個州允許遠程藥房開展業務 ，各地政策規定存在較大差異 。

 

04 、藥價 ：樂觀與憂慮並存

 

討論藥房發展趨勢就不能不談藥價問題 ，許多人認為 ，藥價的持續大幅上漲會是美國的優質醫療服務最大的風險之一 。

 

IQVIA數據顯示 ，2017年美國的藥品淨價格支出達到3240億美元 。去年7月 ，Vizient Drug Price Forecast預測 ，2019年美國藥價的加權平均漲幅為4.92% ，是其通貨膨脹率的兩倍多 。其中 ，80%的漲價來自於缺乏競爭的昂貴原研藥 。

 

美國聯邦政府與各州政府均已針對高藥價問題采取了行動 。“我們早就預料到了這種局麵 ，PBM公司向藥房報銷的價格很低 ，但其對醫療補助計劃（Medicaid）等保險項目收取的費用很高 ，從中賺取差價 。”Hoey指出 ，並表示Medicaid處方藥支付改革將是NCPA與各州藥劑師協會在2019年的首要主張 。

 

Vizient公司藥房服務執行副總裁Dan Kistner對2019年藥價的前景既樂觀又謹慎 ，他認為今年會是一個轉折點 。

 

Rx Savings Solutions的分析顯示 ，超過36家藥企在新年的第1周對1000個藥品進行了提價 ，平均幅度為6% 。

 

不過 ，生物類似藥有望起到緩衝作用 。這類藥物的市場正在增長中 ，且其帶來的競爭將降低生物藥的巨額支出 ，如在處方藥費用中占比近40%的阿達木單抗（Humira） 、英利昔單抗（Remicade）與非格司亭（Neupogen） 。麥肯錫（McKinsey）報告預測 ，到2020年 ，生物類似藥銷售額可增加兩倍達到150億美元 。

 

2018年年中 ，美國FDA發布了生物類似藥行動計劃 ，並重申其鼓勵生物藥的創新與競爭 ，以及生物類似藥的開發 。截至目前 ，FDA共批準了14個生物類似藥產品 。

 

在這場藥價戰中 ，新入局者Civica Rx將在明年迎來考驗 。這是一家旨在解決救命藥短缺與高藥價的非營利性仿製藥企業 ，在去年由5家醫療機構主導成立的 ，計劃明年將14個院內使用的仿製藥推向市場 。

 

Civica Rx首席執行官Van Trieste以“顛覆市場”來形容該公司的運營模式 、生產及分銷計劃 ，以及其不會支付返利的事實 ，並表示Civica Rx將讓藥物價格透明化 。Trieste稱 ，該公司得到了巨大反響 ，目前已有近150家醫院係統表達了十分強烈的興趣 。

 

而在Blackburn看來 ，當已經將毛利擠壓到最大程度 ，就該輪到重磅企業登場 ，利用其影響力來控製藥價 。“像快捷藥方 、信諾 、安泰/CVS 、聯合健康 、Optum等企業 ，對於哪些藥品可進入其處方集以及如何支付 ，其可以變得更強硬 。”